Сюжет повествует о параллельной реальности, в которой правит магия. Именно здесь и начинается сюжет о приключениях Люси Хартфилии. Она с детства мечтала попасть в гильдию волшебников «Хвост Феи», прекрасно была наслышана об их высокой квалификации, регулярном соперничестве внутри коллектива, но препятствия не страшили юную особу.
Как только девушка получила возможность покинуть родной дом, она отправилась в далекое путешествие по свету, чтобы отыскать одного из магов понравившейся ей гильдии – вступить в ряды закрытого общества можно было лишь по наставлению действующего участника. Случайный попутчик, с которым столкнулась красавица в прибрежном городке Хальцион, устроил отважной искательнице приключений настоящее испытание, услышав о ее мечте.
Позже выяснилось, что рыжеволосый Нацу Драгнил, умеющий подчинять себе огонь, является полноправным членом «Хвоста Феи», как и его говорящий питомец кот Хэппи. Пройдя экзамен на профпригодность, Люси исполнила заветную мечту. Она познакомилась и с другими единомышленниками из гильдии, с которыми ей предстоит соревноваться, получила заветную татуировку, подтверждающую членство и сразу взялась за дело, касающееся таинственной книги «Рассвет».
