Действия происходят в параллельной вселенной Судьбы/Ночь Схватки. В этом мире Великий Святой Грааль канул в неизвестность после событий Третьей Святой Войны. Прошло достаточно много времени, потому что на подходе уже должна быть Пятая Война, а четвёртую и вовсе пропустили. Примерно во время, когда должен появиться новый Грааль, а Слуги и Мастера — активизироваться, прославленная семья магов, Иггдмилениа, открыто сообщает, что они покидают Ассоциацию Магов, а Грааль находится под их контролем. На задание по отнятию Грааля были направлены пятьдесят сильнейших магов Ассоциации. По пути почти все, помимо одного, были убиты таинственным Слугой. Оставшийся маг решает активировать систему Великого Святого Грааля, чтобы появился доступ призыва четырнадцати Слуг.
В городе Трифас происходит новая Святая Война, цель которой всё так же — захват древней реликвии. В ней участвуют две фракции, каждая из которых владеет семью Слугами: Чёрная фракция, состоящая из членов семьи Иггдмилениа, которая защищает Грааль; и Красная фракция, участвники которой — маги из Ассооциации, пытающиеся отнять Грааль. Грааль призывает собственного Слугу — святого Судью, — дабы вести наблюдение за столь общирным побоищем. А также убирать с пути тех, кто мешает веселью.
