Ребёнка по имени Шуичи Кагая нельзя назвать человеком из-за его сверхъестественных способностей. Одна из них - нечеловеческое чутьё, другая - способность превращаться в монстра. Но парень совсем не хочет, чтобы его "небольшую" тайну рассекретили, поэтому тщательно скрывает её.
Однако наступает момент, когда Шуичи приходится раскрыть свою способность: он увидел, как в полном огня доме лежит молодая девушка, и решил её спасти, используя свой облик монстра. Оказалось, что она сама хотела покончить с собой, а парень всё испортил. Тем не менее, немного успокоившись, Клейр решает отплатить ему за спасение и помочь с его монстрозностью. Во время работы над проблемой Шуичи узнаются тёмные факты о семье девушки. Всё становится куда сложнее, чем было изначально, и теперь даже не понятно, кому больше нужна помощь...