Представьте себе мир небес, мир, где множество островов различных размеров летают по небу. Вот в таком мире и происходят события данного сериала. В таком мире живут его главные герои: мальчишка-мечник Гран и его ручная крылатая ящерица Вирн. А если точнее, то живут они на острове Зинкенстилл, который кишит фантастическими созданиями и неразгаданными загадками.
Гуляя как-то раз по острову, Гран встречает девушку Лирию. Он всегда был падок на красавиц, поэтому не мог не заинтересоваться ею, тем более не каждый день встречаешь спящих девушек. Лирия без тени сомнения решила доверить свою жизнь Грану и рассказала ему свою историю. Она убегала от солдат Империи Эрст. Эрст обладает сомнительной репутацией. Говорят, что Империя хочет подчинить себе все острова и править миром. Судя по слухам, у них есть сверсильное оружие, из-за которого никто не может им противостоять. Используя это оружие, Империя уже захватывала островные провинции, и будет неудивительно, если они захватят и родной остров Грана.
Держа в уме слова отца, написанные в письме, которое Гран недавно нашёл: "Я буду ждать на острове Звёзд, в Эсталюцие", он вместе с Лирией отправляется в долгое путешествие по необъятному небу.
