Столетие назад между людьми и зверями шла ожесточенная война. После окончания войны была введена ежегодная традиция, согласно которой из человеческого населения выбиралась женская жертва и отдавалась Царю зверей для употребления в пищу. Эта традиция продолжается и сегодня: 99-й жертвой стала Сарифи, 15-летняя девочка из деревни. Сарифи попадает в королевство Озмарго, страну, наполненную миазмами и населенную зверями, куда людям вход воспрещен. Несмотря на то, что это жертвоприношение, Сарифи отличается от своих предшественников. Ее бесстрашное отношение к зверям и ее оптимистичный взгляд удивляют короля, который известен своей свирепостью. Очарованный ее историей и храбростью, король позволяет ей свободно исследовать королевство до ночи жертвоприношения. Без их ведома время, которое они проводят вместе, готовит почву для будущего, которое сильно отличается от того, что они представляли для Озмарго.
