После того, как Король Демонов был разбит, а мир спасён, у сильнейшего в мире человека Леона Демонхарта не осталось работы, а чуть позже парня и вовсе решили признать бесполезным. Для всех занятий, кроме уничтожения главного врага человечества - демонов - он оказался слишком сильным. Парня изгнали, и теперь он ищет работу на стороне бывших врагов, в армии Короля Демонов. Сначала он был тем, кто разбил эту армию, а теперь станет тем, кто её перестроит. Как говорится, кто кашу заварил, тому и расхлёбывать.
Однако парню было отказано во вступлении. У армии демонов после войны с Леоном стало очень много проблем: нереальное даже для демонов количество работы, финансовые трудности и ещё по мелочи. Пользуясь своей силой, у Леона получается помочь разобраться со всем этим. Парень стал удостоен встречи с Королевой Демонов Ехидной, которую он не так давно победил, и первое о чём он спросил была причина вторжения в мир людей. Ответ может оказаться неожиданным...
