Харуто Амакава, молодой мальчик и студент из Токио, безвременно ушел из жизни, так и не получив возможности воссоединиться со своим другом детства, который исчез пятью годами ранее. Однако вместо того, чтобы принять смерть, он переродился в Рио, мальчика, ведущего жизнь в бедных уголках фантастического мира. Подпитываемый всепоглощающим желанием мести, Рио стремится отомстить за убийство своей матери, трагическое происшествие, свидетелем которого он стал в нежном пятилетнем возрасте. Любопытно, что наряду с воспоминаниями Харуто сознание Рио также наделено необычайной способностью, «особой силой», которая проявляется. Эта вновь обретенная способность оказывается полезной, когда он вмешивается, чтобы спасти двух дочерей короля от опасности. Жест, который не остался незамеченным, поскольку благодарный король предоставляет Рио допуск в прославленную королевскую академию в знак своей признательности. Однако, когда Рио поступает в это престижное учебное заведение, он сталкивается с суровой реальностью: его прошлое осиротевшего обитателя трущоб вызывает серьезное предубеждение со стороны его сокурсников. Раскол между его скромным происхождением и родословными его аристократических сверстников становится препятствием, которое он должен преодолеть.