Тетрадь дружбы Нацумэ: Эфемерная связь

Однажды, возвращаясь из школы, Нацумэ встречает скрывающегося духа по имени Монмонбоу, который вспоминает воспоминания о бабушке. Природное любопытство заставляет парня исследовать таинственный город, где раньше жила его бабушка. 

Тем временем Ньянко-сенсей пытается найти пищу и натыкается на подозрительное «Духовное семя», которое чудесным образом за ночь прорастает во фруктовое дерево. Поддавшись искушению, Ньянко съедает плод, разделив его на три части... А разбираться со всем потом приходится Нацумэ.