Мир сталкивается с серьезной угрозой со стороны грозного Короля Демонов, но решение не в его кончине; она заключается в том, чтобы запечатать Врата, через которые он и его армия проходят. Шион Бленден, обладательница легендарного меча Экскалибур, успешно справляется с этой непростой задачей. Однако печать, которую он наложил на Врата, была лишь частичной, и со временем ее сила начинает ослабевать. Демоны снова проникают в царство человечества, запуская безжалостные атаки. Теперь дело за скромным фермером по имени Тока Скотт. Тока считает, что может отбиваться от демонов, используя ямы-ловушки. При неудачном повороте событий Шион становится жертвой одной из ловушек Токи, когда спешит укрепить печать у Врат, стремясь остановить натиск демонов. В довершение всего Шион погибает при падении. Именно в этот момент поблизости оказывается некромант Генри Хейсворт. Хотя она не может оживить Шион, она обладает способностью переносить душу Токи в тело умершего. В глазах Генри Тока заслуживает такой жестокой участи. Движимый желанием повлиять на ход событий, Анри приносит бездыханное тело Шион и душу Токи к Вратам. Сопровождает Генри в этом путешествии Юна Юнис, давняя подруга Токи. Анри твердо верит, что она успешно выполнит задачу по спасению мира из лап демонов.